Wireframes UX · 15 oct. 2026 · fiche d’un desk du Deal Desk

Fiche Deal Desk : 3 façons de la réorganiser

Exemple réel : 88 Hudson Street Acquisition (HRST-204), en phase Closing. Les libellés des écrans sont ceux de l’app, en anglais ; tout est volontairement gris.

Pourquoi c’est le bazar aujourd’hui

  • Le travail commence à 760 px sur un écran de 900 : bannière, bloc DEAL, bloc PROPERTY et l’alerte des boîtes mail passent avant tout ce qu’il faut faire.
  • « Documents » vit à 4 endroits : une section vide de Checklist, l’onglet Org documents (9 pièces), l’onglet Documents, et la colonne Documents des tâches.
  • Les mêmes choses en double : « Ready to draft » et la production des 4 documents apparaissent dans Checklist et dans Documents ; la phrase « Closing: only the deed… » est dans Today et dans Brief.
  • Checklist mélange 6 natures : tâches, closing checklist, faits, documents, pré-requis, production — dont 2 sections vides.
  • Un réglage de cabinet au milieu du dossier : la procédure de rédaction (« Ways to produce », qui peut la remplacer) s’applique à tout le cabinet mais vit dans l’onglet Documents d’un deal.
  • « Quoi faire maintenant » est éparpillé : retards dans Today, statuts dans Checklist, décision à prendre (« Confirm ») au fond de Documents.

Ce qu’on voit avant de travailler

Hauteurs relevées sur la page actuelle à 1440 × 900 (à l’échelle).

Direction A

Cockpit

La fiche s’ouvre sur ce qui demande une action, trié par urgence, pour moi ou pour toute l’équipe. Les faits du deal et du bien passent dans une colonne de droite, repliable, et les 5 onglets deviennent 4 sans doublon.

Bureau · 1440 px · /desks/hrst-204?tab=today
Deal Desk › HRST-204 JPDOEWPR 4 people · 1 lead · Sources refreshed 2 h ago Refresh ⋯
88 Hudson Street Acquisition
Stage · Closing 4% HFA Target close Oct 2, 2026 · passed 13 days Also reads · Add
⚠3 mailboxes not connected — new mail from Daniel Okafor, Eleanor Whitfield and Priya Raman isn’t read. Mailboxes✕
TodayWork 23Documents 13Brief
Closing: only the deed, the transfer tax returns and the closing statement remain open.
Approved Brief · Sep 27, 2026 · Read the Brief

Needs attention

9 Mine 1Everyone 9Group: urgency
Overdue · 5
In progressCollect seller signature pagesTaskPR15 d overdue
In progressBargain and sale deedClosing checklistDO14 d overdue
PendingCall-back verification of wire instructionsTaskDO14 d overdue
PendingTransfer tax returns (RPT and TP-584)Closing checklistPR14 d overdue
In progressClosing statementClosing checklistJP13 d overdue
No owner · 4
4 documents to produce have no owner — Assignment of purchase agreement, Assignment and assumption of leases, Escrow agreement, Closing certificateTake them

Waiting on a decision

1
ProposedClosing certificate — precedent proposed by Daniel OkaforConfirmWithdraw

What moved

0 in 7 days
900 px · bas de l’écran
  1. 1En-tête en deux lignes : titre puis puces Stage, Deal type, échéance. La bannière sort de la fiche (menu ⋯).
  2. 2L’alerte des boîtes mail devient une ligne fine, qu’on peut fermer.
  3. 34 onglets au lieu de 5 : Today, Work, Documents, Brief. Plus aucun doublon.
  4. 4« Needs attention » trié par urgence, avec « Mine / Everyone ». Les 4 documents sans responsable tiennent en une ligne.
  5. 5Les décisions en attente (« Confirm ») remontent du fond de Documents.
  6. 6Colonne de droite : avancement, bien, échéances, équipe. Tout le reste de l’en-tête actuel y vit.

Navigation

  • En-tête titre · puces Stage / Type / Target close · équipe · sources · ⋯
  • Today défaut
    • Needs attention · Mine / Everyone
    • Waiting on a decision
    • What moved
  • Work 23
    • Une seule liste, filtres All · Open · Overdue · Done
    • Regrouper par : Tasks · Closing checklist · Production
  • Documents 13
    • To produce (4, avec leurs versions)
    • Precedent · deal + memo
    • Ready to draft (4 pré-requis)
    • Library (ex-Org documents, 9) · Org chart
  • Brief
    • Synopsis · Parties · Current phase · Next steps
    • Facts (sort de Checklist)
  • Colonne droite Progress · Property · Deadlines · Team
  • ⋯ du desk Banner · Drafting procedure (Ways to produce)

Ce qui bouge

Aujourd’huiCockpit
Bannière pleine largeur, 175 px→Dans le menu ⋯ ; vignette dans la liste des desks
Blocs DEAL + PROPERTY empilés, ~300 px→Puces sous le titre ; Property en colonne droite
Alerte orange de 90 px→Une ligne fine, fermable
5 onglets, dont 3 parlent de documents→Today · Work · Documents · Brief
Checklist : 6 sections, 2 vides→Work : une liste, regroupable par section
Needs attention groupé par personne→Groupé par urgence, bascule Mine / Everyone
« Confirm » au fond de Documents→Bloc « Waiting on a decision » dans Today
Org documents, onglet à part→Library, dans Documents
Procédure de rédaction dans le deal→Réglages du desk (elle vaut pour tout le cabinet)

Avocat lead

●●●

Voit d’un coup d’œil les retards de toute l’équipe et la décision qui l’attend. Le meilleur pour piloter.

Collaborateur

●●●

« Mine » lui donne sa liste du jour ; « Take them » lui fait prendre un document en un clic.

Assistant

●●○

Relance facile (signatures, virements). Pour classer les pièces, il doit aller dans Documents › Library.

Téléphone

9:41●●●
‹ Deal Desk
88 Hudson Street Acquisition
ClosingClose passed 13 d
⚠3 mailboxes not connected›
Needs attentionMineAll 9
Closing statement
Closing checklist · In progress
13 d
Waiting on a decision · 1
Closing certificate
Precedent proposed by Daniel Okafor
ConfirmWithdraw
Progress
Closing checklist7/10
Documents to produce2/4
Deal & property
TodayWorkDocumentsBrief

Ce qui change sur téléphone

  • « Mine » est le réglage par défaut : sur téléphone, on traite ses propres retards.
  • Les 4 onglets passent en barre du bas, au pouce.
  • La colonne de droite devient un seul pli « Deal & property » en fin de page.

Recommandation

C, les Phases, dans la coque de B, avec la boîte « Needs attention » de A en tête

Les données du deal sont déjà rangées par phase sans le dire (Ready to draft → production → closing checklist → statut Filing) : C est la seule direction qui fait disparaître les doublons au lieu de les déplacer, parce que chaque document n’a plus qu’une maison. La coque de ta maquette (arbre + GO TO) s’y prête : GO TO liste les 4 phases au lieu des onglets. Et la boîte « Needs attention / Mine » de A, posée au-dessus de la frise, garde la réponse à « quoi faire maintenant » au-dessus du bas de l’écran.

À valider avec un avocat : les noms et le découpage des phases (Ready to draft / Drafting / Closing / Post-closing) selon le type de deal.